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客戶管理

包括有：信息化集中管理客戶資料，客戶標簽自定義，發掘銷售新機會，客戶批量轉移等等，通過客戶管理功能將客戶的信息進行分類、整理、記錄，解決大多數企業遺忘老客戶、盲目尋找新客戶的難題。

同時，通過CRM系統的這一功能，企業可以根據現實數據進行市場分析與預測，并根據結果有針對性的進行有的放矢的開發和留住客戶。

盡管所有CRM軟件都提供客戶管理功能，但是您要關注客戶視圖的布局和可用性是否對您有意義。字段如何布置？是否支持擴展？客戶列表功能是否強大？使用起來容易且邏輯合理與否等問題。

潛在客戶管理

識別潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管理中移動潛在客戶，這是一個將潛在客戶轉化為成交客戶的過程。

與客戶管理功能類似，此處的關鍵是確保潛在客戶管理流程以一種對您的業務和團隊有意義的方式流動和過渡。諸如客戶公海池、靈活的信息權限、可添加到銷售管道、靈活分配、搜索簡便等等。

互動追蹤

在與客戶溝通后添加注釋形成交互歷史，記錄與客戶或特定聯系人的對話。

 在比較這項功能時，請考慮溝通記錄是否有清晰的呈現方式，以顯示該客戶的所有上下文對話。另外，檢查溝通記錄是否支持創建日程計劃提醒。