客戶管理系統對企業員工具有鼓勵的作用
通過工作流設置自動提醒功能
如果要讓銷售人員業績考核更上一層樓，往往需要借助工作流來實現自動提醒。如當某些關鍵考核指標達到他們的預定義的值之后，需要使用預先定義好的提示和工作流來通知用戶。這主要包括兩個方面的含義。一是達到某個預定義的值之后，對銷售人員自己或者其他考核人員發出相關的提示。如此銷售總監就可以在第一時間內表揚這個銷售人員，這對其他銷售人員也具有鼓勵的作用。二是當在某個日期還沒有達到預計的銷售額給出一個提醒。為此通過工作流可以對銷售業績實現一個持續的追蹤考核，而不是到月底來進行秋后總算帳。
現在很多CRM軟件都已經集成了工作流管理與郵件系統，有些還采用了消息中間件。為此系統管理員需要發揮這些模塊的作用，讓銷售人員的業績考核更加的靈活，并在最大程度上實現業績的持續跟蹤。在某個特定的時刻或者在某個特定事件的觸發下，對用戶或者管理者發出提醒。這個提醒可以是通過郵件來實現(利用郵件系統)，也可以是一個消息(通過消息中間件或者移動商務平臺來實現)。具體通過什么方式來實現，主要是看系統的配置與用戶的操作習慣。
客戶管理系統給企業員工確定好相關的指標
要對銷售人員進行考核，首先需要確定的是考核的指標。也就是說從哪些方面對對銷售人員進行考核。如有些企業按照訂單額來考核銷售人員，而有些企業則以銷售周期為指標進行考核等等。有些企業則是以混合型的指標來評估，即采取多個指標，然后再各個指標之間取一個加權平均，最后計算得到一個綜合的考核。
客戶管理系統可以將企業的流程重新整合,規范企業流程.通過系統來優化流程,進而得出最好的管理流程。防止撞單,通過CRM系統,可以清楚了解每個業務員跟進的客戶,從根源上杜絕撞單現象。防止客戶流失,通過客戶管理系統,輕松完成客戶的交接,當業務人員離職時,防止客戶流失。
客戶管理系統持續的調整并優化
對于銷售業績考核來說，往往不能夠一步到位。一方面是數據的準確性是在不斷的提高的(如數據錄入錯誤或者數據錄入不及時都會影響到考核的效果)，另一方面考核的模型也是在逐步改善的(有一個從粗到細的過程)。所以并不是這個業績考核模型一上線就沒事情了。相反，為了提高考核的效益，系統管理員往往需要跟實際業務人員一起，提高數據的準確率，優化考核的模型。其實不光光是這個業績考核，其他功能模塊也都是在不斷完善過程中的。業績考核模型上線只是CRM項目取得了一個里程碑的成功。為了提高其效益，還需要對其進行持續的調整優化，才能夠實現更上一層樓的目的。
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