crm管理系統線索派發及線索分配

發布時間: 2021-01-10 13:51:16

線索派發:指線索從上級組織派發到下級組織,例如從總部派發到經銷商。線索派發主要考慮的是線索歸屬于哪一組織,以及組織與組織之間線索唯一和保密。線索派發有兩種方式:系統派發和人工派發,系統派發主要負責滿足派發規則,及時、有序的進行派發,人工派發是對系統派發的補充,主要處理派發中的異常情況。

線索分配:將線索從部門由經理分配到員工。線索分配主要考慮如何將線索分配到合適的人。有一些會提供系統分配,可以配置系統分配的規則,如果是客單價較低、客戶量大的交易可以選擇這種方式,但如果是客單價較大的交易人工分配的方式更加適合。

      線索的派發和分配在不同的企業情況各不相同,上述只是一般而言的情況,上層組織對下層組織管控越強的組織越能更好的進行線索派發,但很多企業各組織之間的關系比起上下級更加類似于合作,總部提供產品做品牌宣傳,但銷售公司、門店掌握著主要的銷售渠道和大量的客源,尤其是很多傳統制造企業。

對于這些企業在線索派發和線索分配上需要考慮組織架構、線索來源等,需要遵守著組織收集的線索派發給收集的組織,各自維護各自的線索池。

在將線索派發和線索分配后,需要銷售人員對銷售進行跟進,到此系統更多的是起到監督和指導的作用,比如線索跟進不及時、銷售話術的建議等等。