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一個企業要搞好銷售工作是企業必須進行的一環，但很多企業都要面對這產品銷售不暢、應收帳款一大堆、銷售人員沒有積極性、銷售費用居高不下等問題。這是因為企業的銷售管理比較簡單，沒有統一的規劃管理，不能將銷售策略和銷售人員進行有效的搭配產生最大的價值。
銷售首先要制定銷售計劃，然后銷售人員按計劃行事。銷售計劃是為了實現銷售目標來進行的，制定一個可以實現銷售目標的方案。將銷售目標劃分各個階段，并根據企業實力和市場現狀制定銷售、收款、訂單等各種明確的數據目標。然后將這些目標數據準確的傳達到執行人手中，明確執行人員的職責，要完成的工作量和完成的時間。

如何將這些數值傳達給執行人員，口頭傳授？郵件群發？這些都沒辦法直觀的展現在執行者面前。如果只是將這些數值傳達給指定人員而不對執行過程進行管控，各執行人不知道如何去完成同一個銷售目標，執行過程中出現重復工作、工作沖突等問題。

合優CRM自定義銷售流程，根據制定的階段性銷售目標搭建銷售流，并為執行者制定銷售目標、銷售方案，在統一的工作平臺上進行，每個人的工作動態可視化的展現出來，避免的出現工作重復和工作沖突，最大化的發揮出每個人的作用。

稍大型的企業除了人員的銷售目標分配還出現了部門之間、地區之間的整體調度。銷售計劃需要按照地區、產品、客戶類型進行分解。需要在簡信CRM中制定多級層銷售流，先分到地區，由地區主管分到各產品流，再有產品層級分到客戶層級，讓銷售工作能夠有序進行。

通過這些分階段、分級執行的數據匯總到系統總可生成月度、季度、年度報表，這報表為下一制定下一階段銷售計劃制定提供了有效的數據支持，并且能清晰的看到每個地區、部門甚至細化到執行人的銷售情況，為下一目標的實現做出更有利的調整，制定更嚴密的方案。

擁有明確的目標、銷售計劃、執行方案才能在激烈的市場競爭中占據有利的位置，在數據支撐下制定銷售策略、銷售方案、成本規劃、人員分配，并在計劃執行過程中實時進行監控和調整，而不是盲目的去發號施令。