客戶管理全新升級
發布時間: 2019-11-24 17:53:31
為了對不同生命階段的客戶進行更加精益化的管理，我們對客戶管理進行了全面升級。
（1）新增“潛在客戶”池
還在運營培育階段，未達到被銷售直接跟進標準的客戶，可以導入到”潛在客戶池“中。
市場部門可以對潛在客戶進行持續的運營培育打標， 也可以給SDR部門下發外呼任務，讓SDR對這部分潛在客戶進行篩選打標。市場部門可以篩選出培育有效的客戶，點擊「認定為有效」，把這部分客戶轉到“待分配客戶”池，讓銷售部門去跟進。
（2）新增“待分配客戶”池
需要被分配給銷售的客戶，可以導入到這個客戶池中，再分配給銷售去跟進。
多選客戶后，點擊「分配客戶」，選擇多個跟進人，可以把客戶按順序依次分配給所選員工。
（3）新增“跟進中客戶”池
有員工正在跟進的客戶，都會在“跟進中客戶”池中。如果覺得客戶不需要跟進了，可以點擊「回收到公海」或者根據“自動回收公海”的規則，自動把客戶轉到“公海客戶”池中。
（4）調整“公海客戶”池
對于非銷售角色，可以篩選出“公海客戶”池中的優質客戶，重新分配給其他員工跟進。
對于銷售角色，只能先把公海客戶領取到自己的客戶池，才能進行操作。避免在公海直接跟進客戶，造成同一個客戶被多個銷售重復跟進
（5）內容模塊進入客戶池的邏輯調整
你可以設置客戶提交表單后，自動進入哪些客戶池
分享員工的客戶池：推薦這個設置，因為這樣可以激發員工分享表單的意愿。因為自己拉來的表單留資，就會分配給自己跟進
潛在客戶池：如果本次表單的留資，不是非常精準的客戶（比如一些市場活動），需要對報名客戶進一步運營培育，可以設置進入“潛在客戶池”
待分配客戶池：如果本次表單的留資，是比較精準的客戶，可以給銷售直接跟進（比如產品試用申請），可以設置進入“待分配客戶池”
免費商品的領取，也有類似設置。你可以設置領取商品的客戶進入什么客戶池
在內容的瀏覽記錄中，你也可以選擇還不在客戶池中的客戶，點擊「添加到客戶池」，把客戶添加到：潛在客戶池，待分配客戶池，或跟進中客戶池
（6）企業微信新增”潛客運營者“
企業微信同步到互客中的客戶，默認直接進入“跟進中客戶池”，并把企微添加人設置為客戶跟進人。
你可以把部分員工設置為“潛客運營者”，潛客運營者的企業微信添加的客戶，會先進入“潛在客戶池”進行運營培育。不會直接進入“跟進中客戶池”
（7）數據報表的調整
增加了客戶池的實時數據展示。可以看到此時此刻幾個不同客戶池的客戶數量
2 企業微信群聊工具
（1）新增企業微信自建應用
互客上架企業微信自建應用，自建應用開通后，通過企業微信搜索號碼添加的客戶，會和已有的客戶自動合并（手機號碼相同），不在生成多份客戶數據。
（2）自建應用開通流程
開通分為兩步，第一步在互客端填寫相關資料信息
第二步，在企業微信內，填寫互客的回調地址等相關信息
（3）客戶群管理
在互客后臺，支持可以查看所有關聯的員工群聊。
（4）群聊側邊欄
互客企業微信群側邊欄，支持社群運營的需求了。現在可以在群側邊欄對客戶進行批量打標簽，填寫記錄，修改群成員信息，篩選客戶等的操作。
其它優化
（1）所有字段支持全詞搜索
目前，已經適配了所有字段全詞搜索+分詞搜索，以及對姓名、手機、微信號、座機、郵箱、微信昵稱的模糊搜索，9月29號上線的版本將支持對公司字段的模糊搜索。
小科普：
模糊搜索：支持各種組合的搜索，以“網易質云科技有限公司”為例，無論搜索“網易”、“網易質云”、“質云”或者其他搭配都能搜到
全詞搜索：精準輸入完整詞匯可以搜索，以“網易質云科技有限公司”為例，搜索“網易質云科技有限公司”能夠搜到，搜索部分內容無法進行匹配
分詞搜索：精準輸入常見詞匯可以搜索，以“網易質云科技有限公司”為例，搜索“網易”、“科技”、“有限”、“公司”這些常見詞匯可以搜到，如輸入“質云”、“網易質云”會無法匹配
（2）導入客戶姓名非必填
目前，使用Excel導入客戶的時候，姓名為必填項。如果試用Excel更新部分客戶信息，必須有姓名，給部分客戶的使用帶來困擾。
目前，互客已快速優化，使用Excel導入客戶時，客戶姓名不再必填。未填寫姓名的客戶導入時，如果和原有客戶合并，使用客戶原有姓名；如果產生新客戶，新客戶名字固定為「未命名」。
（3）企業微信相關的小優化
互客單聊側邊欄由原來2個（客戶工具，內容工具），合并為1個（互客工具）
（1）新增“潛在客戶”池
還在運營培育階段，未達到被銷售直接跟進標準的客戶，可以導入到”潛在客戶池“中。
市場部門可以對潛在客戶進行持續的運營培育打標， 也可以給SDR部門下發外呼任務，讓SDR對這部分潛在客戶進行篩選打標。市場部門可以篩選出培育有效的客戶，點擊「認定為有效」，把這部分客戶轉到“待分配客戶”池，讓銷售部門去跟進。
（2）新增“待分配客戶”池
需要被分配給銷售的客戶，可以導入到這個客戶池中，再分配給銷售去跟進。
多選客戶后，點擊「分配客戶」，選擇多個跟進人，可以把客戶按順序依次分配給所選員工。
（3）新增“跟進中客戶”池
有員工正在跟進的客戶，都會在“跟進中客戶”池中。如果覺得客戶不需要跟進了，可以點擊「回收到公海」或者根據“自動回收公海”的規則，自動把客戶轉到“公海客戶”池中。
（4）調整“公海客戶”池
對于非銷售角色，可以篩選出“公海客戶”池中的優質客戶，重新分配給其他員工跟進。
對于銷售角色，只能先把公海客戶領取到自己的客戶池，才能進行操作。避免在公海直接跟進客戶，造成同一個客戶被多個銷售重復跟進
（5）內容模塊進入客戶池的邏輯調整
你可以設置客戶提交表單后，自動進入哪些客戶池
分享員工的客戶池：推薦這個設置，因為這樣可以激發員工分享表單的意愿。因為自己拉來的表單留資，就會分配給自己跟進
潛在客戶池：如果本次表單的留資，不是非常精準的客戶（比如一些市場活動），需要對報名客戶進一步運營培育，可以設置進入“潛在客戶池”
待分配客戶池：如果本次表單的留資，是比較精準的客戶，可以給銷售直接跟進（比如產品試用申請），可以設置進入“待分配客戶池”
免費商品的領取，也有類似設置。你可以設置領取商品的客戶進入什么客戶池
在內容的瀏覽記錄中，你也可以選擇還不在客戶池中的客戶，點擊「添加到客戶池」，把客戶添加到：潛在客戶池，待分配客戶池，或跟進中客戶池
（6）企業微信新增”潛客運營者“
企業微信同步到互客中的客戶，默認直接進入“跟進中客戶池”，并把企微添加人設置為客戶跟進人。
你可以把部分員工設置為“潛客運營者”，潛客運營者的企業微信添加的客戶，會先進入“潛在客戶池”進行運營培育。不會直接進入“跟進中客戶池”
（7）數據報表的調整
增加了客戶池的實時數據展示。可以看到此時此刻幾個不同客戶池的客戶數量
2 企業微信群聊工具
（1）新增企業微信自建應用
互客上架企業微信自建應用，自建應用開通后，通過企業微信搜索號碼添加的客戶，會和已有的客戶自動合并（手機號碼相同），不在生成多份客戶數據。
（2）自建應用開通流程
開通分為兩步，第一步在互客端填寫相關資料信息
第二步，在企業微信內，填寫互客的回調地址等相關信息
（3）客戶群管理
在互客后臺，支持可以查看所有關聯的員工群聊。
（4）群聊側邊欄
互客企業微信群側邊欄，支持社群運營的需求了。現在可以在群側邊欄對客戶進行批量打標簽，填寫記錄，修改群成員信息，篩選客戶等的操作。
其它優化
（1）所有字段支持全詞搜索
目前，已經適配了所有字段全詞搜索+分詞搜索，以及對姓名、手機、微信號、座機、郵箱、微信昵稱的模糊搜索，9月29號上線的版本將支持對公司字段的模糊搜索。
小科普：
模糊搜索：支持各種組合的搜索，以“網易質云科技有限公司”為例，無論搜索“網易”、“網易質云”、“質云”或者其他搭配都能搜到
全詞搜索：精準輸入完整詞匯可以搜索，以“網易質云科技有限公司”為例，搜索“網易質云科技有限公司”能夠搜到，搜索部分內容無法進行匹配
分詞搜索：精準輸入常見詞匯可以搜索，以“網易質云科技有限公司”為例，搜索“網易”、“科技”、“有限”、“公司”這些常見詞匯可以搜到，如輸入“質云”、“網易質云”會無法匹配
（2）導入客戶姓名非必填
目前，使用Excel導入客戶的時候，姓名為必填項。如果試用Excel更新部分客戶信息，必須有姓名，給部分客戶的使用帶來困擾。
目前，互客已快速優化，使用Excel導入客戶時，客戶姓名不再必填。未填寫姓名的客戶導入時，如果和原有客戶合并，使用客戶原有姓名；如果產生新客戶，新客戶名字固定為「未命名」。
（3）企業微信相關的小優化
互客單聊側邊欄由原來2個（客戶工具，內容工具），合并為1個（互客工具）
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