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 常見功能是指大多數CRM產品都有包含的功能，這些功能通常表明系統更加強大，業務兼容性更好。這些功能可能使我們開始看到CRM軟件產品之間的真正差異。比如以下這四個功能，您可以根據公司的目標來確定哪些功能是自己需要的。

銷售管理

 直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管理視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態/進度。

 如果您的銷售周期較長，那么在購買CRM軟件時，優先考慮此功能可能是個好主意。采用銷售管道策略將有助于防止潛在客戶不必要的流失。

訂單合同管理

 銷售員可以在跟進客戶的同時，相對應的根據進度建立合同表單，然后進行合同的流轉，按照公司設置好的流程有序進行，相關管理人員可以隨時查看到目前的工作進度，并進行相應的管控。

 對該功能的優先級取決于您的業務。雖然有些已經擁有ERP的企業可能不會考慮在CRM系統中創建訂單，但在CRM系統中引入訂單數據確實有助于生成更具洞察力的銷售報表。

自動化

通過創建觸發操作或發送后續操作提醒的指令，使重復任務自動化。

 自動化通常是CRM軟件的高級功能。在購買軟件時，請考慮自動執行重復性任務是否可以使CRM的應用效率更高，并使團隊成員有更多時間來完成更細微的任務。

可擴展的表單

 擴大CRM軟件的信息存儲和管理范圍，企業可以根據業務需求創建多個概述特定業務的表單，以達到對特定信息進行存儲、更新、查找、匯總的目的。

 如果您的公司需要管理各種各樣跨部門的紙質或電子文檔，那么表單是一項很棒的CRM功能。表單可以代替這些線下的文檔，并使數據更加集中且易于搜索。