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CRM中常見的功能有哪些

發布(bu)時間: 2019-08-07 18:59:25

常見功(gong)(gong)能(neng)(neng)是(shi)(shi)指(zhi)大多(duo)數CRM產品都有包(bao)含的(de)功(gong)(gong)能(neng)(neng),這些功(gong)(gong)能(neng)(neng)通(tong)常表明系統更(geng)加強大,業務兼容(rong)性更(geng)好。這些功(gong)(gong)能(neng)(neng)可(ke)能(neng)(neng)使我們(men)開始(shi)看到CRM軟件產品之間的(de)真正差(cha)異。比(bi)如以(yi)下(xia)這四個(ge)功(gong)(gong)能(neng)(neng),您可(ke)以(yi)根據公(gong)司的(de)目(mu)標來確定哪(na)些功(gong)(gong)能(neng)(neng)是(shi)(shi)自己需要的(de)。

銷售管理

直觀呈現潛(qian)在(zai)客(ke)戶在(zai)業(ye)務流程中的位置,形成(cheng)一個銷售管理視圖,用階段來概述每個潛(qian)在(zai)客(ke)戶的狀(zhuang)態/進度(du)。

如(ru)果您的(de)銷售(shou)周期(qi)較長,那么在(zai)購(gou)買CRM軟件時,優(you)先考(kao)慮(lv)此功能(neng)可能(neng)是(shi)個好主意。采用銷售(shou)管(guan)道策略將有助于(yu)防(fang)止潛在(zai)客戶(hu)不(bu)必(bi)要(yao)的(de)流失。

訂單合(he)同管理

銷售員可(ke)(ke)以在跟進(jin)(jin)客戶的(de)同(tong)時,相對應的(de)根據(ju)進(jin)(jin)度(du)建立合同(tong)表單,然(ran)后進(jin)(jin)行(xing)合同(tong)的(de)流轉,按照公司(si)設置好的(de)流程有序(xu)進(jin)(jin)行(xing),相關管理人員可(ke)(ke)以隨時查看到(dao)目(mu)前(qian)的(de)工作進(jin)(jin)度(du),并(bing)進(jin)(jin)行(xing)相應的(de)管控。

對該功能的(de)優先級取決于您(nin)的(de)業務。雖然有(you)(you)(you)些(xie)已經擁有(you)(you)(you)ERP的(de)企(qi)業可能不(bu)會(hui)考(kao)慮在CRM系統中創建(jian)訂單,但在CRM系統中引入訂單數據確實有(you)(you)(you)助(zhu)于生(sheng)成更具洞察力的(de)銷售報表。

自動化

通(tong)過創建觸發(fa)操作(zuo)或發(fa)送后續操作(zuo)提(ti)醒的指令(ling),使重復任(ren)務自動化。

自(zi)動化通常是(shi)CRM軟件的高(gao)級功能(neng)。在購買軟件時(shi),請考慮自(zi)動執(zhi)行重復(fu)性任務是(shi)否可(ke)以使CRM的應用(yong)效率(lv)更高(gao),并使團隊成員有更多時(shi)間(jian)來完成更細微的任務。

可擴展的(de)表單

擴大CRM軟(ruan)件(jian)的(de)信息存儲和管理范圍(wei),企業(ye)可(ke)以根(gen)據(ju)業(ye)務需求創建(jian)多個概述(shu)特(te)(te)定業(ye)務的(de)表單,以達到對(dui)特(te)(te)定信息進行存儲、更新(xin)、查找(zhao)、匯總的(de)目的(de)。

如(ru)果(guo)您的公(gong)司需要管理各(ge)種各(ge)樣跨部門的紙質(zhi)或電子文檔(dang),那么表單是一項很棒(bang)的CRM功能。表單可(ke)以代(dai)替這些線下的文檔(dang),并使數據更加集中(zhong)且易于搜索(suo)。